北京
网易财经8月5日讯 周二A股三大股指集体高开，沪指涨0.15%报3588.81点，深成指涨0.34%报11078.58点，创业板指涨0.65%报2349.44点，科创50指数跌0.07%报1048.71点；沪深两市合计成交额129.96亿；CPO、HBM等板块指数涨幅居前。兵装重组概念股，长城军工高开超8%，建设工业、中光学跟涨。
盘面上，市场焦点股胜通能源（4板）竞价涨停，盾构机概念股山河智能（11天7板）高开2.50%，并购重组的文科股份（7天4板）低开0.38%、利德曼（创业板3板）低开3.55%，婴童概念股倍加洁（3板）竞价涨停，芯片产业链的东芯股份（科创板5天3板）低开2.58%，创新药概念股福元医药（5天3板）高开1.61%、万泽股份（2板）高开1.68%，机器人板块东杰智能（创业板2板）高开12.12%、中马传动（2板）竞价涨停，军工股恒宇信通（创业板4天2板）高开3.04%。
公司新闻
贵州茅台：截至2025年7月底，公司已累计回购股份345.17万股，占总股本的0.2748%，购买的最高价为1639.99元/股，最低价为1408.29元/股，已支付的总金额为53.01亿元（不含交易费用）。回购股份将用于减少注册资本。
上纬新材：公司预计2025年半年度营业收入为7.84亿元，较上年同期增加12.50%，归属于上市公司股东的净利润为2,990.04万元，较上年同期减少32.91%。业绩下滑主要由于海外销售运费及佣金增加约1,100万元，二季度新台币兑美元汇率急升导致汇兑损失约768万元，以及研发可回收产品检测试验费用增加约572万元。公司股票将于2025-08-05开市起复牌。公司基本面未发生重大变化。
中国船舶：公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权有关事宜，公司股票将自2025-08-05开市起连续停牌，并将于刊登异议股东收购请求权申报结果公告当日复牌。
天准科技：公司全资子公司天准星智布局了智能驾驶域控制器，可服务于Robotaxi领域。
普利特：公司所生产的改性PEEK、改性PPS、改性PA等材料可以用于机器人等相关行业，目前部分材料已经批量供应于工业机器人领域，但目前相关业务比例占公司总体业务量较小。同时公司高度重视材料在机器人产业中的应用，积极与相关头部客户进行业务对接和验证，全面推进公司材料在机器人行业中的轻量化、功能化、规模化使用。
华工科技：公司联接业务海外市场推进顺利，今年有望在海外头部客户获得批量订单，公司800G自研硅光LPO模块，正加速推进海外市场的拓展进程；公司1.6T自研硅光模块在重点客户已进入送样测试阶段，样品版本和性能持续优化、迭代。
南京银行：股东南京高科股份有限公司于2025-08-05至2025-08-05期间，以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持该行股份750.77万股，占该行总股本的0.06%。南京高科持股比例由8.94%增加至9.00%，触及1%整数倍。
宁德时代：截至2025-08-05，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司A股股份664.1万股，占公司当前A股总股本的0.1508%，最高成交价为237.38元/股，最低成交价为231.50元/股，成交总金额为15.51亿元（不含交易费用）。
机会提前看
人形机器人：
8月8日，2025世界机器人大会即将在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心启幕。这场以“让机器人更智慧，让具身体更智能”为主题的盛会，不仅是对过去十年发展的总结，更是聚焦人形机器人产业跨越式发展关键之年的重要契机。据悉，此次大会将有100余款新品在大会上首发亮相，数量是去年的近2倍。其中，50家人形机器人整机企业将同台亮相，全方位展示人形机器人在工业制造、医疗护理、家庭服务等多元化场景下的创新应用成果。
eVTOL：
我国自主研发的2吨级大型电动垂直起降航空器（eVTOL）“凯瑞鸥”装载新鲜水果和紧急药品等物资，成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行，标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。业内人士表示，低空物流产业未来前景广阔，小型无人机率先商业化，正在末端配送场景中加速渗透，中大型无人机正经历从技术验证到规模应用的关键期。未来5年，我国低空物流市场规模有望突破千亿元。
疫苗研发：
近日，中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验。该研究创新性采用曾用于消灭天花的“天坛株”痘苗病毒为载体，试验验证了该方案的安全性且能激发有效免疫反应。这标志着我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展。
新能源车换电：
宁德时代宣布，其近日与时代电服、神州租车、招银金租签署战略合作协议，计划将换电模式大规模引入租车行业，其中2025年将引入超10万辆换电车辆，满足长短租、企业用车及网约车的多元化需求。这是继与哈啰、T3合作之后，宁德时代再次联手租车领域企业。
房地产：
近日，市场流传李嘉诚拟出售位于香港深水湾的“老宅”——深水湾道79号豪宅，报价50亿港元。据长实集团方面获悉，长实集团主席、李嘉诚长子李泽钜回应称，“我们从没有打算出售深水湾道79号物业，个别网上及社交媒体有关出售深水湾道79号物业的报道及贴文内容全属虚构，穿凿附会，并无事实根据”。
铜：
日前，美国铜“232”关税落地，其中对铜制品征收50%的进口关税，并将精炼铜及铜原料豁免在外，引发市场巨震，纽约铜价应声暴跌超20%。不过，业内多方仍然看好铜的市场走势，认为长期来看，铜精矿紧张仍是未来几年的主旋律，在需求上，新能源转型对铜需求形成长期支撑。
机构观点
中信建投：视育儿补贴落地效果 后续有望推出多种综合政策
中信建投解读育儿补贴政策称，近期，中办、国办印发了《育儿补贴制度实施方案》。育儿补贴制度是国家为支持家庭养育婴幼儿，缓解家庭养育压力，对符合条件的婴幼儿按照一定标准发放补贴的制度。一方面，育儿补贴总体上有利于提升生育水平或防止生育水平进一步降低；另一方面，实现生育意愿的提升是一个长期过程，仅靠经济补贴难以完全解决育儿问题。视补贴落地后的效果，后续有望推出多种综合政策。消息公布后，乳业、母婴用品、玩具等相关板块冲高后小幅回落，表现出市场对政策落地效果具有审慎预期。
华泰证券：看好价值重估逻辑下的商业地产板块
华泰证券表示，看好价值重估逻辑下的商业地产板块：头部运营商购物中心资产均超越账面投资性房地产公允价值，而更为关键的是，C-REITs通道使得这一价值的实现路径更为通畅，流动性增厚使得这一估值更具有参考意义。在商业地产着重布局的开发类企业以及具备运营管理溢价的物管标的都面临发展机遇。
中金公司：宏观视角有多个原因支撑中国股市表现
中金公司表示，从宏观视角来看，中国当下虽然经济指标还待改善，但也有多个原因支撑股市表现。去年四季度以来，市场对中国中长期经济前景的信心明显改善，尤其是DeepSeek出现的正面效应。二者，虽然房地产还在调整，但其在中国经济中的占比大幅下降，对中国经济的负面影响减弱。同时，政策制定者对经济、股市、楼市的关注度明显提升，市场对相关领域下行风险的顾虑下降。再者，虽然中国政府加杠杆的幅度较美国彼时克制，中国私人部门的宏观杠杆率尚未下行，但也没有继续上升。还有一点是，过去几年，中国居民对安全资产配置的比例相应上升，在安全资产收益空间有限的情况下，适度增配风险资产(尤其是股市)的动机上升。
本文来源：网易财经
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