上海
8月4日早盘，创新药开盘下挫后拉升超1%。医疗创新ETF(516820.SH)现跌0.52%，成分股方面涨跌互现，华润三九(000999)领涨2.54%，片仔癀(600436)上涨1.43%，兴齐眼药(300573)上涨0.65%；百利天恒(688506)领跌3.39%，三生国健(688336)下跌3.26%，九典制药(300705)下跌2.66%。
消息面上，美国就业市场明显降温，7月美国新增非农就业7.4万，不及预期的10.4万，5-6月累计下修25.8万至1.9万、1.4万，显示就业市场在4月后明显降温。上周五美股整体下挫。 标普、纳指和道指分别下跌 1.6%，2.2%， 1.2%。非农报告体现就业市场从稳健变为明显降温，年内降息预期升至60bp，7月降息概率升温至九成。
市场风格轮动下，资金正从高位板块向估值合理的赛道迁移，底部核心资产逐步反弹。医疗创新一键布局CXO（药明康德/泰格医药）、器械（迈瑞）、医疗消费（爱尔眼科/爱美客）、疫苗（长春高新）等超跌核心资产，前十大成分股中多只估值处于历史20%分位以下，安全边际凸显。美国经济/就业数据弱化，反而将强化并加速美联储降息的节奏，这将强化全球流动性与科技股的趋势。对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)提前卡位修复行情。
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